大陸到後年新增16座面板廠 友達、鴻海、華映也搶進

作者: 鉅亨網記者楊伶雯 台北 | 鉅亨網 – 2014年2月27日 上午9:55

NPD DisplaySearch最新的報告指出,中國大陸面板廠商增加對平面顯示面板新工廠的投資,2014-2016年可能新增16座新的面板工廠投入生產,為了擴大產能,廠商正積極建新廠並購買平面顯示器(FPD)生產設備;包括友達(2409-TW)、華映(2475-TW)、鴻海(2317-TW)集團都有新廠投資計畫。

DisplaySearch指出,為擴大產能,廠商正積極建新廠並購買平面顯示器(FPD)生產設備,且這種趨勢仍將繼續。2010年,中國大陸廠商在平板顯示器生產設備上的花費僅占全球的22%,預計到2014及2015年將超過70%。

根據DisplaySearch 最新的研究報告顯示, 中國大陸廠商的新投資聚焦於新建八代線,在政府的支援下,中國大陸面板廠商正積極擴大八代線的規模;另外,韓廠三星和LG也同樣在大陸投資新建八代線,DisplaySearch認為,如此下去,大陸將很快威脅到韓國的八代線領導地位。

DisplaySearch表示,隨著智慧移動設備市場(如智慧手機和平板電腦等)的不斷壯大,中國大陸面板廠的投資也不局限於八代線,也開始投資一些規模較小但工藝和產品技術較高(如LTPS–低溫多晶矽技術、oxide TFT—金屬氧化物薄膜電晶體、OLED—有機發光二極體)等的面板生產線。

DisplaySearch說,海外LCD面板廠也想利用中國大陸特殊的政治和投資環境的優勢以增加他們的投資額,一些海外面板廠已經在中國大陸建造工廠,並將目標瞄準智慧手持設備市場。DisplaySearch目前預計在中國大陸2014年到2016年可能新增16座新的面板工廠投入生產,不過有些已開始進入建廠與機台設備的規劃,有些尚處於評估與計畫階段。

包括京東方、華星光電、中電熊貓、天馬、三星與LG等在大陸都有興建八代廠計畫,DisplaySearch指出,BOE(京東方)正積極擴大產能,是目前發展最激進的面板廠商,現在擁有六座世代線。為了穩固客戶群,打算尋求合資夥伴(例如三星電視)共同興建一座10.5代線。

DisplaySearch指出,華星光電目前在深圳已量產一座八代線,玻璃基板的產能為120K/M。據瞭解,華星光電已經決定在深圳再建一座八代線並於最近動工興建,預計將於2015年末量產。CEC-Panda(中電熊貓)在中國大陸LCD面板廠中是在技術和產品結構方面發展較慢的廠商,不過,CEC-Panda將與夏普進行技術合作,新建一座八代線。

另外,Tianma(天馬)現在重點投資中小尺寸面板,特別是LTPS和AMOLED面板。目前天馬擁有幾座四代線,在上海有一座五代線。主要向中國大陸本土智慧手機廠商如華為、聯想、中興和許多白牌廠商銷售智能手機面板。同時三星手機也向天馬購買一些中檔和低端手機面板。

DisplaySearch表示,友達原本計畫在昆山建造一座八代線,除將目光瞄準電視市場外,同時也作為針對可能增加對電視面板半成品(open cell)徵收進口關稅的對策。不過,八代線的盈利能力似乎得不到保證,同時友達發現高解析度手持設備面板市場發展迅猛,且LTPS技術也比中國大陸本土廠商先進,因此改變投資計畫,從非晶矽八代線轉為投資LTPS六代線。

DisplaySearch認為,友達目前面臨的最大困難是資本融資,雖然2013年的利潤提高,折舊降低,資本負債率得到改進,財務狀況有了明顯改善;但這並不意味著可以很容易地籌措到新一輪投資的資金,更何況目前金融投資者對於TFT LCD行業的前景仍持觀望態度,友達也不排除針對中國大陸內地投資者或銀行財團進行投資。

DisplaySearch表示,Foxconn Tianyi(富士康天億)在過去的兩年中一直計畫投資天億專案-一座位於成都的六代線。但是,由於富士康經常改變其對於高解析度手持設備面板的生產策略,至今都沒有實際的投資行動。

DisplaySearch說,最近天億專案人員開始與設備公司商談投資事宜。目前第一階段計畫的產能是24K/M,富士康作為蘋果iPhone和iPad產品最重要的裝配商,不僅僅滿足於只是一個代工廠,而是希望能夠建立一條穩定的供應鏈,因此天億項目恰好符合富士康的這種發展策略。

DisplaySearch指出,CPT(華映)在中國大陸成立CPT-TG(CPT技術集團)公司,已經在中國大陸投資一家蓋板玻璃工廠,另外在中國大陸一些投資者的支援下,考慮在福州新建一座Oxide和AMOLED世代線,但該計畫尚未最終確定。

華映指出,現有一條OLED與金屬氧化物半導體(Oxide)實驗線,主要進行OLED相關產品研發,但是鉅離量產還有一段距離,考慮OLED量產不易因素,且需要大筆資金,目前沒聽說有新建OLED廠的事。

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半導體景氣轉強欣銓、台星科業績旺

作者: 記者楊穆郁╱台北報導 | 中時電子報 – 2014年2月27日 上午5:56

工商時報【記者楊穆郁╱台北報導】

1月北美半導體設備製造商訂單出貨值(B/B Ratio)1.04,市場對於今年半導體產業維持續成長樂觀預期,隨著第一季消化庫存結束,加上各家大廠手機將陸續推出新一代主力產品,穿戴行動裝置也將陸續問世,封測族群第一季營收可期。

權證發行券商表示,在業績有所支撐的情況下,近法人持續買進的欣銓(3264)以及台星科(3265),這些標的可以偏樂觀看待,並可以搭配相關權證進行投資操作。

欣銓為IC測試廠,今年元月營收年成長10.5%,營收年增率近5個月由負轉正,並且呈現遞增的趨勢,而欣銓持續布局整合IDM客戶與晶圓代工客戶,目前最大客戶為德州儀器與台積電,2014年成長動能來自高階通訊、車用、安控產品,觀察近期股價開紅盤以來就在高檔進行震盪整,遇到月線有所支撐,沒有跌破月線都可以繼續偏多看待,加上外資與投信今年以來大幅買超,日盛證券新金部建議想要做波段的投資人可以考慮天期大於100天以上且價平附近的權證來進行操作,如日盛U5(711694)、QB永豐(711133)等。

而受到晶圓代工客戶一月調整庫存影響,晶圓測試廠台星科1月營收呈現衰退的現象,導致股價有所拉回,不過受到台積電的28奈米製程訂單湧入,高階製程晶圓測試拉貨轉強,讓台星科營收未來有可能回復成長的趨勢,尤其是台積電20奈米部分已進入量產,開始對台星科進行認證製程,下半年可望開始擴大委由台星科代工,除了台星科股之外,連結台星科的權證有日盛VW(710764)、凱基XN(710310)等,也是權證發行券商建議可以注意的標的。

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北美半導體BB值 連4月高於1

作者: 記者楊曉芳╱台北報導 | 中時電子報 – 2014年2月22日 上午5:55

工商時報【記者楊曉芳╱台北報導】

國際半導體設備材料協會(SEMI)公佈,今年1月北美半導體設備製造商B/B值(訂單出貨比)初估為1.04、高於2013年12月的1.02,為連續第4個月高於1。SEMI台灣總裁曹世綸指出,半導體產業鏈積極進入先進製程,包括20奈米、3D封裝等,成為引領今年設備市場成長關鍵。

曹世綸表示,2014年1月無論是訂單或出貨都高於去年同期,是今年設備市場成長的良好跡象。元件製造商正積極投資20奈米產能與先進元件結構,而領導封裝廠則聚焦於覆晶封裝、晶圓級及3D封裝的投資。

2013年應用處理晶片主流已由雙核心提升到四核心,未來處理器核心晶片將訴求「高效能、低耗電、小體積」,因此也帶動晶圓代工製造廠正式進入20奈米,甚至更高階製程的競爭。台積電預定於2014年正式量產20奈米量產。

此外,包括三星、蘋果、高通、聯發科等晶片廠,今年持續加快挺入高階製程,也帶動製程微縮技術持續發展,預料晶圓代工關鍵製程將在2015年跨入14/16奈米製程,也為設備投資添加薪火。

另一方面,2014年物聯網商機帶動多元異質晶片技術興起。包括有無線藍牙晶片擴大應用於智慧手持裝置、醫療照護、家電控制、車載產品、安全監控及穿戴裝置等終端產品,而感測器中樞(Sensor Hub)將結合應用處理器(AP),透過Sensor Hub晶片,導入智慧型手機或平板電腦之中,為達到24小時偵測感測器狀況,將功耗減至最低,因此也會帶動感測晶片的發展商機。

除了藍牙晶片、感測晶片之外,在終端產品訴求面板高解析、產品輕薄、省電、長待機時間及直覺操控等趨勢影響,多元異質晶片另有,包括高速傳輸IC、感測器、觸控IC、電源管理IC、無線通訊IC等所需晶片多元發展,促使異質多層封裝與3D 封測等需求增長帶動相關設備的投資也增加。

SEMI所出據的最新B/B值報告顯示,今年1月的訂單、出貨狀況皆優於去年同期,半導體設備製造商平均訂單金額為12.819億美元,和與去年同期相比則高出19.1%。至於出貨表現部分,今年1月份的出貨金額為12.380億美元,較去年同期則增加27.9%。

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台股盤前—外資轉買方 電子股扮要角 指數本周衝關8600點

作者: 鉅亨網記者蔡宗憲 台北 | 鉅亨網 – 2014年2月17日 上午8:45

台股上周五在權值股帶頭衝鋒下,指數守穩8500點,由於外資上周五回頭買超台股近百億元,台指期也由空轉多,市場看好在國際指數逐步走穩,加上台股政策作多等利多帶動下,外資可望持續轉為買方,加上上周五美股持續大漲百點,並回季線以上,有助台股多頭信心,不過上檔仍有蛇年封關日跳空缺口壓力,加上月線仍下彎,外資攻擊火力及多頭量能能否跟上,仍是後續表現強弱之關鍵,本周多頭挑戰站回8600點。

台股上周在權值股帶動下,周K線呈帶量長紅棒,多頭展現強攻氣勢,本周台股仍以外資動作為首,電子股可望扮演資金主力,帶領台股上攻。今日盤面電子股仍是衝鋒要角,受4K2K面板需求推升,包含台積電、聯電與世界等晶圓廠之 8 吋產能全數滿載,到第 2 季的產能恐怕都會供不應求,相關個股營運表現可期。

代工廠和碩也有好消息,受惠SONY遊戲機PS4銷售暢旺帶動,和碩今年營運看俏,加上蘋果智慧型手機iPhone 6C代工訂單出貨加持,今年營收除可衝破兆元關卡,獲利也可望上揚。

上周五筆電大廠華碩召開法說會,對今年營運釋出正面展望,包含筆電、平板與主機板出貨都將較去年成長,桌上型電腦更要有100%的成長幅度,手機出貨則力拚500萬支,展現搶攻市佔率的積極決心,法說後股價表現值得關注。

另外本周法說會也持續進入高峰,包含世界先進、可成、研華、義隆電、遠傳、F-TPK與鑫創等,各家將陸續對今年營運展望釋出看法,預期也將牽動股價走勢。

整體而言,法人認為,台股上周五外資回頭買超台股近買億元,加上美股持續向上攻堅,強彈百點並回到季線以上,國際盤走穩加上台股政策作多,指數仍有表現空間,上檔須留意蛇年封關跳空缺口壓力仍大,下檔則看月線支撐。

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林恩平︰鏡頭規格尚未到頂

自由時報 – 2014年2月10日 上午6:15

〔自由時報記者陳梅英/台北報導〕股王大立光(3008)去年以每股稅後盈餘71.64元締造歷史紀錄後,外界對於股王往後動向相當關注。執行長林恩平8日在新春媒體餐會上,除了表示將持續擴廠維持市占外,也表示「規格的追求尚未到頂」;也就是說,過去有法人認為,手機鏡頭畫素到800萬畫素後,成長將趨緩且會進入紅海市場的擔憂是多慮了。

林恩平說,畫素的提升僅是鏡頭規格中的一小部分,大光圈、變焦鏡頭的規格提升都比畫素難度高上許多。

對於日本與中國競爭者積極追趕,林恩平說,「競爭是常態」、「每一刻都在擔心」,若中國鏡頭廠做得出來,採購在地化是必然的,所以大立光只能「從規格取勝」,建立自己的unique(獨特性)。他認為,如果這個產業變紅海,那就是客戶放掉規格、只求成本;不過,目前看起來,規格的追求尚未到底,比如光圈還在往上走。

林恩平說,今年看來,幾乎所有客戶都有千萬畫素的新機種要推出。另外,光圈看客戶要求F/2、F/2.2與F/2.4都有,目前最大已做到F/1.8,接下來就會往F/1.6邁進;至於在變焦鏡頭上,大立光已經可以做到3倍變焦,目標希望今年可以出貨。

最近法人間盛傳,蘋果新產品iPhone 6除了尺寸變大外,採用的鏡頭光圈將從現在F/2.0提升至F/1.8,鏡頭畫素可能維持800萬畫素,也可能提升至1300萬畫素。

除了持續鞏固大立光在手機鏡頭上的技術優勢外,大立光在隱形眼鏡事業上也有新進展。

林恩平說,4月將推出放大片新產品參與高雄展覽,同時,因為新的研發團隊進駐,製程與材料的改變,改善了第一代產品的舒適與保濕度問題。

目前大立光隱形眼鏡是透過持股逾3成的星歐(Largan med)布局,品牌及代工並行,但品牌是為了拿到代工的策略之一。林恩平說,經過幾年的經驗學習,現在比較有把握,若能順利爭取到國際大廠代工訂單,就能越快獲利。

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生技獨領風騷 市值拚破兆

作者: 記者杜蕙蓉╱台北報導 | 中時電子報 – 2014年2月4日 上午5:50

工商時報【記者杜蕙蓉╱台北報導】

生技產業挾著至少20年榮面的光景,加上各公司營運逐步上軌道,目前多頭主流氣勢不變,預期在金馬年裡,寶齡(1760)、F*太景(4157)、智擎(4162)和基亞(3176)新藥都有機會取得藥證,打進國際競技場下,類股今年還是盤面的多頭主流。

而且,不管是新藥、PIC/s學名藥廠、醫美、保健食品通路或醫材、醫管股都將各領風騷,推升股價和市值的成長,破兆市值也是指日可待。

就初步統計,目前已有神隆、金可、精華和太景4檔生醫股的市值逾10億美元(300億台幣),領軍新藥股的太景是台股首家不適用票面10元的公司,不過因發行股數超過6.9億股,該股的市值已突破360億元,有機會衝破400億市值。

研發型新藥發展協會(TRPMA)理事長何壽川表示,國內上市櫃及興櫃的生技公司去年底總市值已達8,200億元,隨著IPO公司熱絡,預計今年中就有上看兆元實力。

他表示,截至2013年止,台灣上市的生技公司共有26家,股本總額377.9億元,總市值2,466億元;上櫃56家,股本總額387.54億元,總市值3,898億元;興櫃則有41家,總股本302億元,市值合計達1,834億元,合計的生技公司總市值已達8,200億元。

另外,若就本益比來看,平均PE約30倍,部分公司甚至高達100倍,以市值和資本相比約6~10倍,PB多在3.5~5倍,足見市場相當熱絡,而且,如果加計食品、生活等廣義生技應用來看,生技產業應該就是台灣最大,且是未來50年最重要的產業之一。

就基本面看,即將開花結果的新藥族群,若以不含植物新藥等指標性公司來看,未來3年,將有太景、寶齡、基亞、智擎、浩鼎、藥華、北極星(新東陽集團轉投資)、中裕、杏國等公司旗下新藥可望拿藥證或申請藥證中。雖然是進入新的里程碑,但生醫業界也認為,不過,由於取得藥證將面臨業績銷售的結果和權利金的拆解狀況,因此,該藥公司的股價走勢戲碼,可能會由去年的本夢比行情逐步接受本益比的考驗。

醫美保健食品部分,則受惠「類高端消費」時代來臨,合計超過4兆人民幣市場商機,吸引廠商爭相卡位。

一般認為,除「救急、救命」藥物、醫材外,「類高端消費」的保健食品、隱形眼鏡、眼科雷射手術、醫學美容產業,將創造未來黃金十年的榮景,包括F-麗豐、曜亞、佳醫、雙美、科妍,葡萄王、大江都將是大贏家,精華、金可則持續高獲利表現。

PIC/S藥廠部分,則受惠台灣食品藥物管理署(TFDA)已祭出在2014年底前,本土藥廠須通過PIC/S GMP標準,否則不得製造及販售藥品政策,此舉將讓本土目前約163家藥廠進行大整合,有一半藥廠可能因設備未升級而慘遭淘汰。

另外,由於國內新發藥證很慢,醫業界認為,國內可能也會出現藥品荒,而讓擁有PIC/S認證的藥廠可望受惠,而國外則因醫改政策,美國、日本和亞洲新興國家政府力推學名藥政策,導致代工訂單大量釋出,激勵本土學名藥廠啟動外銷成長動能。

目前中化、南光、安成、生達、美時、法德藥等都搶進美國,並鎖定困難學名藥和第一學名藥領域,其中美時因與艾威群集團結盟,成為其亞洲總部,今年營運估增4倍。

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太陽能電池今年出貨看增

中央社 – 2014年1月20日 上午11:59

(中央社記者許湘欣台北20日電)根據研調機構集邦統計,2013年台灣太陽能電池片出貨創新高,達8.3GW(10億瓦),今年可望突破10GW;但由於美國新的雙反調查,近來變數增多。

集邦指出,2013年下半年台灣一線電池廠產能滿載,二線廠商增加出貨,出貨量年成長高達42%。

個別廠商茂迪、新日光、昱晶出貨都突破1GW大關;因為新日光併購旺能的出貨量從去年6月算起,茂迪仍是2013年台廠電池片出貨最多的廠商,但2014年新日光將有望登上台灣第一寶座,合計前3大廠商占台灣全體出貨量約55%。

關於Solarworld在美發起的貿易戰爭,集邦認為,1、2月台灣電池廠還不會受影響,但如果最終進行裁定,判決範圍可能回溯到3月初,屆時台廠在第1季底及第2季初的中國大陸代工單可能會受波及。

目前市場普遍認為調查成立的可能性較高,會成為後續中、美討論太陽能產品限價限量的前哨戰。整體來說,不論未來是大陸廠商減少對美出貨、或改由自行生產出貨,對台灣太陽能電池片業者都會造成部分傷害。

集邦分析,為因應市場變化,台廠在單、多晶的布局明顯產生變化。隨著補助下降、產品價格競爭激烈,2014年日本廠商可能將部分多晶產品代工訂單轉往中國大陸。

在主流多晶產品的競爭中,台廠必須持續提升轉換效率,強化單晶的產能建置,以配合生產更高瓦數的模組,往利基市場移動。

雖然2014年台灣電池片隨著出貨增加及轉換效率提升,可望突破10GW大關,但受到反傾銷調查影響,預估會存在較大變數,由於中國大陸與歐、美貿易角力的情況,都會連帶波及台灣廠商發展,台廠積極開發自有出海口仍是當務之急。1030120

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台股週報》資金傳產轉電子 年前指數陷膠著

作者: 陳鑫 | 卡優新聞網 – 2014年1月20日 上午3:38

  台股上週與國際股市均呈現狹幅盤整走勢,主要因為美股進入超級財報週,投資人關注焦點轉向企業獲利,尤其是產業龍頭公司的未來營運展望,上週五台股震盪整理收黑,加權指數終場收在8596點,但全週仍小漲66點。

  台灣加權指數全週上漲0.78%,OTC小跌0.12%,強勢類股包括數位相機、面板、資訊通路、筆記型電腦和IC代工;弱勢類股則有DRAM、紡織、百貨、太陽能和汽車,整體資金呈現由傳產撤出、轉入電子的趨勢。

  德盛台灣大壩基金經理人鍾兆陽指出,由於OTC開始出現高檔震盪現象,且成交量較前週萎縮,不少小型股出現年節前結帳行情導致市場波動加大,預期在年假接近的情況下,未來台股行情呈現膠著的機會偏高。

  由於美股進入超財報週,統計標準普爾500大企業中已公布財報者,優於預期比例約57.5%,其中以金融業表現最佳。隨公布財報企業數量增加,市場對2013年第四季整體企業獲利成長率呈現上修看法,年成長率已由先前的4.9%調高至6.5%。

  同樣的,台股企業獲利在晶圓龍頭大廠打頭陣報喜下也出現好兆頭,由於晶圓龍頭第四季盈餘優於預期,並表示2014年盈餘有機會呈現逐季走高的趨勢,為近期強力吸金的電子產業打下一劑強心針。

  鍾兆陽認為,每年第一季市場慣性追捧有作夢題材的產業和個股,帶動小型股和IPO新股上漲,沉寂已久的融資餘額也開始隨大盤走揚而緩步增加,波動度將明顯加大。未來還應關注的風險,則須留意QE退場後美元走強,外資資金是否有獲利了結回流美股的可能,及中小型股資金退潮後的流動性風險。

  預期2014年股市的上下震幅可能會從去(2013)年的不到1,000點放大到1,500點,因此中長線台股看法雖樂觀,持股可維持偏高水位以獲取波段報酬,但在波幅加大的震盪走高趨勢中,仍須理性選擇投資標的,避免激情追漲個股。

  選股方面,鍾兆陽相對看好科技股中的LED照明、雲端伺服器、工業電腦、中低階智慧手機、面板供應鏈、PC/NB及蘋果供應鏈低評價之中下游科技股等;傳產股則可留意輪胎、成衣紡織、機電設備、外銷(汽車與房屋相關)、生技醫材、工具機、塑化與壽險證券。

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寒流熱炒 冷風暴 概念股

作者: 文.李洲 | 理財周刊 – 2014年1月17日 下午1:23

低溫效應創造的商機正在擴大,相關產業惦惦吃三碗公,從塑化、紡纖、汽車、遊戲、家電到生技等類股篩選出二十檔概念股中,以辣椒、裕隆、南六、F-艾美、中保等最為看好,值得讀者追蹤。

全球天氣異常,來自北極圈的酷寒空氣「北極豬」,正挾帶近二十年來最冷的空氣,從美國中部掃向東岸,可能創史上最低溫紀錄,從而導致能源需求大增,傷害冬麥收成,加劇商品與電力價格的波動,並造成航班大亂。

美國的極寒天氣,猶如電影「明天過後」真實上演,根據美國氣象局(NWS)的資料,美國多個地區氣溫低於零下四十度,相較於美國極寒氣候,理周投研部表示,以上海為中心,沿著長江流域往北走,極寒天氣將延續至每年三月底,自二00八年中國大陸爆發嚴重雪災,2010年及2012年也同樣面臨千年寒冬影響,目前大約維持二年一次循環態勢,預估今(2014)年出現極寒氣候機率將提高。

發掘冷風暴發燒股

2008年中國大陸遭逢大雪侵襲,長江流域沿岸是最大受災區,直接經濟損失超過1510億人民幣,而2012年同樣面臨寒害,這兩個區間自前一年十二月至翌年三月,相關寒冬受益概念股紛紛表態大漲,尤其以塑化、紡纖、汽車漲幅最為明顯,2011年底至2012年第一季,漲幅五~二四%不等。展望今年又逢寒冬,相關概念股已活蹦亂跳,而遊戲概念股受季節性影響,可望成為今年最大亮點。

對於本期周刊封面故事「冷風暴發燒股」,寒流概念早已不是一個新的題材,但面臨突發性極寒氣候,美國降至零下四十度,中國將面臨新一波寒冬襲擊,這對燃油需求量將大增,原油價格獲得支撐,包括塑化原料報價、紡纖、抗凍劑、汽車零組件、生技醫療用藥、宅經濟概念等族群,產生直接受惠效應。

受季節性需求因素,塑化原料呈現溫和上漲,包括棉花、乙烯及聚氯乙烯,漲幅分別為七%~一五%不等。其次,乙二醇(EG)報價也維持高檔,值得一提的是,除做為化纖原料外,也可當作抗凍劑使用,乙二醇的抗凍性能優異,是最主要的抗凍劑。

中纖(1718)為國內EG大廠,乙二醇年產能逾五十萬噸,內外銷比重六五%:三五%,以現階段氣候環境對於中纖而言,將產生正面助益,去年十二月營收月增率34.16%,年增率14.60%。

去年EG供需情況轉佳,中纖新產能加入,第三季淨利2.17億元,較前年同期呈現由虧轉盈,累計前三季獲利10.45億元,年增320%。以目前市場的供需情況來看,谷底已過,全年營運將優於前年。

聚焦家電及防疫概念股

以中國大陸為主要市場的家電股F-艾美(1626)去年第三季起,對除濕機、空氣清淨機等健康小家電行銷力度加大,隨著時間步入年底傳統旺季,十二月營收9.53億元,月增及年增分別為18.31%、33.68%,累計2013年全年營收一二九億元。

展望今年F-艾美營運,日前艾美供應商大會,擬訂未來二~三年營運規劃,擴大通路布局為首要目標,每年將新增三百~四百家銷售據點,預期冬季熱銷的除濕機及空氣清淨機,2015年前將擠進中國大陸前三市占,今年營收也將挑戰一百五十億元。

再者,說到空氣清淨機,中國大陸冬季通常伴隨霾害空汙入侵,南六(6504)為國內最大不織布廠,聚焦生活醫療領域,先前切入醫療用手術衣領域,獲得歐美地區客戶青睞,近期將再切入抗菌口罩市場。

董事長黃清山表示,抗菌口罩將走中高端領域,目前已通過中國醫療體系認證,所接獲的大陸代工訂單將在今年中旬出貨,而自有品牌則在明年推出,預計單月產能將達數百萬片。

宅經濟題材持續升溫

南六外銷比重逾50%,主力市場為美國及大陸地區,去年十二月營收4.71億元,創去年營收新高,隨著美國及中國大陸市場持續擴大,南六增添營運動能,股價可望在半年線、年線之間築底,吹起反攻號角。

另一方面,寒冷天氣讓宅經濟題材持續升溫,包括遊戲、網路購物等類股營運攀高,去年十二月營收部分,辣椒(4946)年增42.51%,智崴(5263)年增569%,線上購物的網家(8044)也順勢成長18.61%。

觀察目前遊戲類股走勢,類似全面噴出態勢,辣椒去年十二月低點四十四元算起,近期高點已漲至83.5元來看,波段漲幅90%。辣椒轉投資上海布魯潘達,目前在中國遊戲市場已站穩腳步,對於熱門的手機遊戲,今年將推出二~三款,近期更與歐買尬(3687)策略合作,雙方除了在遊戲業第三方支付合作外,並會擴大到資本的合作,歐買尬將投資辣椒旗下上海子公司布魯潘達,雙方共戰中國遊戲市場。

本期封面故事篩選低溫商機相關族群,選出二十檔冷風暴概念股(見表),並為讀者深入追蹤最為看好的辣椒、裕隆(2201)、南六、F-艾美、中保(9917)等五檔標的。

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「我很健康」張忠謀法說 勇健「站」整場

作者: 楊茜雯 | TVBS – 2014年1月16日 下午8:03

>半導體龍頭台積電今天舉辦法說會,董事長張忠謀特地帶著剛接棒的2位共同執行長一起上台報告,讓雙執行長首度面對全球投資人,不過大家更關注的是張忠謀的身體狀況,因為上週市場傳出張忠謀生病的謠言,台積電股價震動,包括金管會和北檢都要介入調查,是否有股市禿鷹放話,企圖影響股價,張忠謀今天特地戴上紅領帶和黑色鏡框,打扮年輕,就是要再次破除生病謠傳,面對交棒敏感問題,張忠謀強調自己還是最大CEO,這次也不是最後一次參加法說會,同時也宣布台積電去年營收EPS創歷史新高,展望2014營收還要挑戰雙位數成長。> > 記者:「你身體好嗎?」台積電董事長張忠謀:「很好、很好。」紅色領帶、黑框眼鏡,裝扮有精神,台積電董事長張忠謀出席法說會,除了要再次破除生病謠言,更重要的是將坐在身旁2位剛接棒共同執行長劉德音和魏哲家,首度介紹給全球投資人。張忠謀:「我很高興向大家介紹我們最新的高階經理人。」台積電市值2.7兆,全球半導體市占5成以上,張忠謀如何看待2014年景氣,更是動見觀瞻。張忠謀:「對於全球半導體產業預估年成長5%,對IC設計產業預估年成長8%,對晶圓代工產業年成長預估有10%。」台積電今年20奈米開始量產,挑戰營收雙位數成長,同時也公布去年第4季營收1458億,稅後純益448億元,統計去年一整年EPS7.26元,更是創下歷史新高。法說會2小時,張忠謀全程站著回答問題,讓要投資人看到他的精神意義,因為1月8日市場傳出張忠謀病訊,媒體求證是謠傳,沒有報導,當天股價小漲,但隔天卻翻黑大跌2.88%,今天出席法說會消息傳出,台積電股價慶祝,漲2%,面對法人詢問敏感接班問題,張忠謀強調自己還是最大CEO。記者:「之後還會參加法說會嗎?」張忠謀:「以後、以後,之後還會參加,我覺得他們(雙執行長)表現得很好、表現得很好。」法說會後,台積電2位執行長再舉辦媒體記者會,魏哲家負責設計製造,劉德音擅長業績接單,一靜一動,宣告台積電正式走進雙執行長時代,董事長張忠謀何時徹底交棒,只是時間問題。

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