傳產業 留意3大政策主軸

作者: 吳姿瑩 | 中時電子報 – 2014年2月4日 上午5:50

工商時報【吳姿瑩】

在傳產部分,與總體經濟相關性較高,惟基於景氣復甦步調溫和,投資上更應密切留意各國政策變革所衍生出之趨勢,2014年傳產投資須密切留意3大主軸,分別為:(1)中國改革深化商機、(2)越南TPP貿易協定之受惠台廠、(3)兩岸合作政策協商等三大主軸。

(一)新中國政策,改革更深化: (1)城鎮化:中國十二五規劃以大城市為依託,以中小城市為重點,逐步形成輻射作用擴大城市群,隨著二、三線城市消費推動,將有利中概零售業有所表現,包含潤泰全、櫻花、康師傅、遠百、大華、統一實等均可望雨露均霑。

(2)生態文明:生態文明亦為中國之改革重點之一,其中環保工程逐漸受到重視,台廠包含取得平潭島一級資質、福州二級資之工信;取得化工石化醫藥工程設計甲級資質、水/大氣汙染防治工程乙級資質之中鼎;以及國統透過轉投資廈門國統搶攻海水淡化廠,以及哈爾濱國統搶攻水利工程。

(3)生育政策:中國政府當局於去年開放生育政策,單獨二胎,將帶動每年新增100萬人以上新生兒,有利相關個股2014年營運增溫,相關個股包含食、衣需求之麗嬰房、F-東凌、味全,以及不織布、尿布需求之南六、富堡、康那香等。

(二)越南TPP,台廠喜迎商機:

2015年越南將加入「跨太平洋戰略經濟夥伴關係協議」,屆時紡織成品「從紗之後」原則-紗、布生產與成品剪裁縫合皆在協定區域發生得以免稅進入美國。

(1)成衣族群:台系成衣廠若在越南設廠,符合「從紗之後」原則下成品輸美關稅亦比照協定由17.5%降至0%,國內成衣廠儒鴻、聚陽、年興、東隆興、銘望實均可望受惠。(2)製鞋族群:著眼於TPP潛在商機,中、港、韓等外資廠商已陸續於越南投產及擴廠,此將有利國內鞋廠客戶開發及輔料銷售,寶成、豐泰、百合之越南生產基地比例分別為33%、50%、22%,南向布局效益持續推升。

(三)兩岸合作商機落實期:

進入2014年,兩岸合作商機可望進一步落實,主要受惠產業為金融、生技業。(記者吳姿瑩整理)

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