本報特約–企業管理/聯建光電8.6億收購分時傳媒

中央日報 – 2013年12月24日 上午11:40

停牌2個月之久的聯建光電2013年12月20日終於揭開了重大資產重組的神秘面紗:擬以現金及發行股份的方式收購戶外廣告行業龍頭分時傳媒的100%股權,依託自身LED顯示幕製造和銷售的業務優勢,向下游廣告行業擴展延伸,進軍近年來異軍突起的LED戶外廣告媒體業。

 根據預案,本次並購採用現金支付和發行股份相結合的方式,其中以現金方式支付2.4億元,以發行股份的方式支付6.2億元,發行價格15.89元/股。此外,聯建光電還擬以同樣的價格,向公司董事長劉虎軍、分時傳媒實際控制人何吉倫發行股份1636.25萬股,配套融資2.6億元,用於支付交易對價中的現金部分及交易費用。

 據介紹,分時傳媒是中國戶外廣告行業內的領先企業之一,公司首創戶外廣告“分時”投放模式,並開發出先進的e-TSM戶外媒體資源管理系統。目前,分時傳媒與全國範圍內的1萬多家區域性媒體主或媒體運營商合作,建立了覆蓋全國330個城市、擁有4萬個廣告資源的戶外廣告資來源資料庫。

 根據公司的財務資料,分時傳媒的業績十分靚麗。2011年至今年10月,公司營業收入分別為3.91億元、3.91億元、3.5億元,淨利潤分別為0.73億元、0.75億元和0.72億元,其2011年和2012年淨利潤分別相當於聯建光電同期淨利潤的126.04%和280.36%。交易對方承諾,分時傳媒2013年至2017年扣非後的淨利潤分別不低於8700萬元、1億元、1.13億元、1.22億元和1.28億元。

 事實上,分時傳媒一直有進軍資本市場的打算,可惜命途多舛,上市屢屢受挫。資料顯示,2006年凱雷入股分時傳媒;2007年,分時傳媒擬赴美上市,最終卻因金融危機影響而夭折;2012年,藍色游標計畫收購分時傳媒100%股權佈局戶外廣告,但最終因交易雙方“未能就完善交易方案的措施達成共識”而終止。

                    (大陸國研網專供,作者:朱方舟)

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